Разбираем, как BI Конструктор в Битрикс24 помогает собрать ключевые метрики в одном окне, с каких отчётов лучше начать и как не превратить аналитику в перегруженную витрину.
BI Конструктор в Битрикс24 помогает собрать ключевые цифры в одном окне и перестать управлять отделом на ощущениях. Разберём, какие отчёты реально нужны бизнесу, с чего начать и как не утонуть в красивых, но бесполезных дашбордах.
У многих компаний история знакомая: данные в Битрикс24 есть, но чтобы понять, что происходит в продажах, маркетинге или работе команды, приходится открывать несколько разделов подряд. Где-то смотреть сделки, где-то звонки, где-то рекламу, а потом ещё собирать всё это в таблицу. BI Конструктор как раз нужен для того, чтобы собрать картину целиком и видеть не просто цифры, а логику бизнеса.
Меню по статье
Что такое BI Конструктор в Битрикс24 простыми словами
Если без сложных терминов, BI Конструктор в Битрикс24 — это инструмент, который собирает данные из CRM и других разделов портала в понятные отчёты и дашборды. Не просто список чисел, а нормальную визуальную картину: графики, диаграммы, таблицы, сводки по менеджерам, каналам, этапам воронки и срокам.
Смысл здесь не в самой красоте графиков. Смысл в том, чтобы руководитель или собственник перестал принимать решения вслепую. Когда ключевые показатели собраны в одном месте, сразу видно, где просела конверсия, кто перегружен, какой канал даёт лиды, а какой просто съедает бюджет.
Какие задачи он закрывает для руководителя
Чаще всего BI Конструктор нужен не «для аналитики вообще», а для вполне приземлённых управленческих вопросов. Например: почему в этом месяце упала выручка, откуда приходят качественные лиды, где тормозят сделки и как распределена нагрузка по команде.
- собирает ключевые KPI в одном окне вместо нескольких разрозненных отчётов;
- показывает динамику, а не только статичный срез на текущий момент;
- помогает быстрее замечать просадки по отделу, менеджеру или каналу;
- экономит время на ручной подготовке еженедельных и ежемесячных отчётов;
- даёт понятную базу для решений по продажам, маркетингу и загрузке команды.
И вот это уже действительно полезно. Не потому что «в системе есть BI», а потому что бизнесу становится проще видеть причинно-следственные связи, а не гадать по ощущениям.
Какие отчёты стоит собрать в первую очередь
Самая частая ошибка — пытаться сразу построить огромный универсальный дашборд на все случаи жизни. На практике лучше начать с нескольких отчётов, которые отвечают на самые важные вопросы бизнеса уже сейчас.
- Выручка по менеджерам и по периодам. Помогает быстро увидеть не только общий результат, но и то, у кого просадка, а у кого рост.
- Конверсия по этапам воронки. Показывает, где сделки застревают и на каком шаге бизнес теряет больше всего денег.
- Лиды по каналам. Нужен, чтобы понимать, какие источники реально работают, а какие только создают поток ради потока.
- План/факт по отделу продаж. Удобный отчёт для регулярного контроля, без ручной сборки в Excel.
- Нагрузка по сотрудникам. Особенно полезно там, где важно видеть распределение заявок, задач или обращений.
Даже этих отчётов уже достаточно, чтобы управлять продажами намного спокойнее и точнее. А дальше можно добавлять новые блоки, когда появляется понятный запрос, а не просто желание «сделать покруче».
Как не превратить аналитику в витрину ради витрины
С BI Конструктором легко увлечься. Графики красивые, вариантов много, хочется вывести всё сразу. Но если на дашборде двадцать виджетов, а команда всё равно не понимает, что из этого важно, пользы будет немного.
- не собирайте метрики без понятного управленческого вопроса;
- не дублируйте на дашборде всё, что и так видно в стандартных отчётах;
- не перегружайте руководителя второстепенными показателями;
- не стройте аналитику только ради презентационного эффекта;
- не забывайте проверять, что сотрудники одинаково понимают статусы, поля и логику заполнения CRM.
Если данные в CRM заполняются хаотично, BI Конструктор это не исправит. Он не лечит беспорядок, а просто делает его нагляднее. Поэтому сначала важна дисциплина данных, а уже потом — красивые панели и сравнительные графики.
С чего начать настройку без перегруза команды
Рабочий подход обычно выглядит намного проще, чем кажется. Сначала стоит выбрать один конкретный вопрос, на который бизнесу нужен ответ. Например: сколько мы зарабатываем по менеджерам за месяц или где у нас провал в воронке. Под этот вопрос уже собирается первый отчёт.
- Определите один приоритетный показатель, который реально влияет на решения.
- Проверьте, что нужные поля и статусы в CRM заполняются корректно.
- Соберите один отчёт и покажите его тем, кто будет использовать его регулярно.
- После этого добавьте ещё 2–3 блока, которые логично дополняют картину.
- И только потом собирайте полноценный дашборд для отдела или руководителя.
Так BI Конструктор начинает приносить пользу почти сразу, а не превращается в большой проект, который зависает на этапе «надо ещё всё продумать».
Когда BI Конструктор действительно начинает приносить пользу
По-настоящему BI Конструктор раскрывается в тот момент, когда на его основе начинают приниматься решения. Не просто посмотрели на дашборд и закрыли вкладку, а увидели проблему, нашли узкое место и изменили процесс: перераспределили лиды, пересобрали воронку, проверили качество источников, скорректировали работу менеджеров.
Если коротко, хороший BI-дэшборд в Битрикс24 отвечает на три вопроса: что происходит, почему это происходит и где нужно вмешаться в первую очередь. Когда отчёт помогает это увидеть за пару минут, значит система настроена не для галочки, а для реальной управленческой пользы.