Разбираем, как воронки в Битрикс24 помогают видеть движение сделок по этапам, находить узкие места, точнее прогнозировать результат и не терять контроль над процессом.
Воронка в Битрикс24 полезна не потому, что красиво выглядит на экране, а потому что показывает, где у бизнеса реально тормозится работа: на первом контакте, на согласовании, перед оплатой или уже внутри исполнения. Когда этапы настроены нормально, руководитель видит не просто список сделок, а весь путь клиента целиком.
Обычно хаос начинается так: заявки есть, менеджеры работают, отчёты вроде тоже есть, но понять общую картину сложно. Где зависают сделки? Почему один менеджер закрывает быстрее, а другой копит карточки неделями? На каком этапе теряется больше всего клиентов? Воронки в Битрикс24 как раз помогают сделать этот путь видимым и управляемым, а не держать всё на ощущениях.
Меню по статье
Что такое воронка в Битрикс24 простыми словами
Если совсем без сложных терминов, воронка в Битрикс24 — это последовательность этапов, через которые проходит сделка, заявка, проект или любой другой процесс. Она показывает, где объект находится сейчас, что уже произошло и что должно случиться дальше.
- в продажах это путь от нового обращения до оплаты;
- в сервисе — путь заявки от поступления до решения;
- в проектной работе — путь задачи или проекта от старта до сдачи;
- в смарт-процессах — любой сценарий, который бизнес хочет разложить по этапам.
Сильная сторона воронки в том, что она делает процесс наглядным. Не нужно читать длинные таблицы или вытаскивать статусы вручную. Достаточно открыть доску и сразу видно: где накопилось слишком много карточек, где всё двигается нормально, а где нужен разбор.
Какие задачи она решает для продаж и не только
Многие воспринимают воронку только как инструмент отдела продаж. На практике она полезна везде, где есть повторяемый маршрут и важно понимать, как объекты движутся между стадиями.
- Даёт контроль над сделками. Видно, сколько клиентов на каждом этапе и где процесс начинает буксовать.
- Помогает прогнозировать результат. Если понятно, сколько сделок обычно доходит до оплаты, проще оценивать будущую выручку.
- Показывает узкие места. Например, карточки массово зависают на согласовании или долго стоят без движения после первого контакта.
- Упрощает управление командой. Руководитель быстрее замечает перегруз, перекос по менеджерам и нестабильную работу по этапам.
- Становится базой для автоматизации. На этапы можно навесить роботов, уведомления, задачи и другие действия.
Именно поэтому воронка — это не просто визуальный интерфейс CRM. Это ещё и точка, от которой строятся аналитика, дисциплина в работе и дальнейшая автоматизация.
Как понять, что воронка настроена плохо
Иногда воронка в Битрикс24 есть формально, но пользы от неё почти нет. Вроде бы стадии созданы, менеджеры что-то перетаскивают, а управлять по этим данным всё равно невозможно. Обычно проблема видна по нескольким признакам.
- этапы называются слишком общо и не отражают реальный путь сделки;
- карточки долго висят без понятной причины и никто это не отслеживает;
- у разных сотрудников один и тот же этап означает разные вещи;
- часть работы уходит в комментарии, чаты и личные договорённости вне CRM;
- по воронке нельзя понять, где именно бизнес теряет клиента или время.
Если картина примерно такая, значит проблема не в Битрикс24, а в логике процесса. Хорошая воронка должна отвечать на практический вопрос: что происходит со сделкой сейчас и что нужно сделать, чтобы она двинулась дальше.
Из чего состоит рабочая воронка
Чтобы воронка работала как инструмент, а не как декорация, в ней обычно есть несколько обязательных элементов. По отдельности они кажутся простыми, но именно вместе дают нормальную управляемость.
- Понятные стадии. Каждая стадия должна описывать конкретный шаг процесса: первый контакт, переговоры, согласование, ожидание оплаты и так далее.
- Чёткие правила перехода. Команда должна одинаково понимать, когда карточка переходит на следующий этап.
- Ответственные и сроки. По каждой карточке должно быть видно, кто двигает её дальше и не зависла ли она.
- Аналитика по этапам. Количество карточек, сумма сделок, время нахождения на стадии, конверсия между этапами.
- Автоматизация. Роботы и триггеры помогают не держать рутину в голове: ставить задачи, напоминать, менять поля, запускать уведомления.
Например, для отдела продаж можно отдельно видеть, сколько сделок в переговорах, сколько ушло на согласование, сколько уже ждут оплату. А если на стадии согласования карточки стабильно стоят дольше остальных, это уже не ощущение, а конкретный сигнал для разбора процесса.
Как настроить первую воронку без перегруза
Самая здравая стратегия — не пытаться за один день описать весь бизнес. Лучше начать с одного самого важного процесса, где уже есть поток и где задержки реально влияют на результат.
- Выберите один процесс для старта: например, основную воронку продаж или обработку входящих заявок.
- Разложите его на реальные этапы, которыми команда уже пользуется в работе, а не на абстрактные статусы.
- Для каждого этапа договоритесь, что считается входом и выходом: когда карточка должна переходить дальше.
- Проверьте, какие действия стоит автоматизировать сразу: постановку задач, напоминания, уведомления, смену ответственного.
- Понаблюдайте за воронкой 1–2 недели и только потом добавляйте новые стадии, поля и усложнения.
Такой подход обычно работает лучше всего. Сначала появляется живая воронка, которой команда реально пользуется, а уже потом — точечные доработки под аналитику, автоматизацию и управленческие сценарии.
Какие ошибки чаще всего мешают получить пользу
Ошибки здесь довольно типовые. Причём чаще всего компании спотыкаются не на настройке Битрикс24, а на попытке сделать воронку слишком умной или слишком формальной.
- создать слишком много этапов и усложнить движение карточек;
- не договориться, что означает каждая стадия на практике;
- считать воронку отчётом для руководителя, а не рабочим инструментом для команды;
- не использовать аналитику по времени и конверсии между этапами;
- ждать пользы от воронки, если сотрудники ведут процесс мимо CRM.
Хорошая воронка в Битрикс24 обычно выглядит довольно приземлённо: понятные стадии, единые правила, прозрачное движение и минимум лишнего шума. Но именно такая настройка позволяет видеть путь сделки целиком, быстрее замечать проблемы и управлять процессом не вслепую, а по факту.