Почему интеграцию сайта с CRM выгоднее продумать до старта разработки сайта, а не подключать её постфактум: какие формы и события нужно связать с CRM и как избежать переделки готового сайта.
Часто интеграцию с CRM обсуждают уже после того, как сайт готов: формы работают, но заявки падают на почту или в чат менеджера, а не превращаются в сделки автоматически. Дешевле и надёжнее продумать связку сайта и CRM до начала разработки — тогда её не приходится встраивать в готовую вёрстку задним числом.
Меню по статье
Почему интеграцию проще заложить на старте
Сайт и CRM решают разные задачи, но встречаются они в одной точке — заявке клиента. Если на этапе проектирования сайта не продуман путь этой заявки в CRM, разработчики делают формы «как получится»: без нужных полей, без скрытых UTM-меток, без разделения источников трафика. Позже это приходится либо дорабатывать на живом сайте, либо мириться с неполными данными в CRM.
Когда интеграция закладывается в техническое задание изначально, разработка идёт в одном направлении: формы сразу создаются с нужными полями и передачей данных, а не переделываются постфактум.
Какие события сайта обычно передают в CRM
Не только форма «Оставить заявку» должна создавать сделку в CRM. На практике в CRM имеет смысл передавать несколько типов событий:
- отправку любых форм на сайте — заявка, обратный звонок, расчёт стоимости;
- клики по номеру телефона и переходы в мессенджеры, если бизнес хочет считать эти обращения;
- оформление заказа в интернет-магазине с составом корзины;
- регистрацию в личном кабинете, если она предусмотрена на сайте.
Перечень стоит согласовать заранее, чтобы не собирать в CRM мусорные сделки из технических действий, которые к продажам отношения не имеют.
Какие данные нужны CRM с каждой заявки
Чтобы отдел продаж мог нормально работать со сделкой, в CRM должны прийти не только имя и телефон клиента, но и контекст обращения: с какой страницы пришла заявка, из какого рекламного источника, какой товар или услугу интересовал клиент. Без этого контекста менеджеру приходится заново выяснять то, что человек уже указал на сайте.
Технически это решается передачей UTM-меток и служебных полей формы вместе с самой заявкой — сайт должен собирать эти данные незаметно для пользователя и прикреплять их к сделке в момент создания.
Что происходит, если интеграцию добавляют после запуска
Если сайт уже работает без CRM и связку подключают позже, добавляется несколько дополнительных задач, которых не было бы при планировании заранее: разбор существующих форм и приведение их к единому формату полей, ретроактивная настройка UTM-меток, тестирование на живом трафике без риска потерять реальные заявки клиентов.
Это не значит, что подключать CRM к готовому сайту нельзя — такие проекты постоянно делают, — но объём работы и риск ошибок в переходный период заметно выше, чем при планировании интеграции на этапе технического задания.
Как спланировать связку на этапе ТЗ
Прежде чем приступать к дизайну и вёрстке, полезно ответить на несколько вопросов и зафиксировать их в техническом задании на сайт:
- какие действия на сайте должны создавать сделку в CRM;
- какие поля обязательны в каждой форме для последующей работы менеджеров;
- нужно ли разделять заявки по воронкам или ответственным уже на этапе создания сделки;
- как будут передаваться источник трафика и UTM-метки.
Когда эти пункты закрыты до начала разработки, создание сайта и интеграция с CRM идут параллельно, а не последовательно — и на выходе получается сайт, который сразу отдаёт отделу продаж пригодные для работы заявки, а не просто красивую форму.